Het is 700 na Christus. De meeste mannen uit het dorpje waar Arnolf woont, zijn met de heer van het dorp mee om te vechten in een verre oorlog. Daarom zijn jongens als Arnolf verantwoordelijk voor het werk op het land en de boerderij. Hij ploegt en zaait en viert vrolijk feest met het hele dorp. Behalve met Roderik, de zoon van de landheer die nu zijn vader weg is, de baas is in het dorp. Roderik zit hem voortdurend dwars. Op een dag komt er een groep vreemdelingen aan in het dorp. Ze vertellen bijzondere verhalen. Maar nog mooier vindt Arnolf de liederen die ze zingen.