Als kind in Roemenië deed Teodor niets liever dan naar de spannende verhalen van zijn dorpsgenoten luisteren. Hoewel hij jaren later een succesvol zakenman in het Westen is, kan hij het verloren paradijs van zijn jeugd maar niet vergeten. Hij mist hartstocht in zijn leven en besluit naar het dorpje terug te keren. Hij hoopt er de vrouw te vinden die hij moest achterlaten toen zijn familie hun geboorteland ontvluchtte.
Zijn zoektocht brengt hem naar een klein vervallen kuuroord in een uithoek van de Roemeense bergen. Daar ontmoet hij Ion, een blinde masseur. Ion wordt omringd door dertigduizend boeken, die allemaal voor hem op band zijn ingesproken door zijn vrienden uit het dorp. Teodor raakt gefascineerd door Ion en ze raken bevriend. Maar al snel blijkt het paradijs niet te bestaan. Teodor raakt verstrikt in een web van roddel en achterklap, corruptie en geweld, waardoor zijn leven totaal op zijn kop komt te staan – en de zoektocht naar zijn jeugdliefde op een dwaalspoor komt...