Een onverwachte uitnodoging van een oude jeugdvriend rukt Andy Mann weg uit zijn alledaagse leventje in New York en brengt hem naar het exotische Hongkong. Daar blijkt hij een van de vier genodigden te zijn op de begrafenis van de exentrieke, aan lager wal geraakte kunstenaar Clayton Smith, die zelfmoord heeft gepleegd. In de daaropvolgende dagen spelen de vier mannen een rol in een avontuur dat door Clayton zelf is geregiseerd. Aan de hand van zijn mysterieuze aanwijzingen gaan ze op zoek naar een lap bijzonder kostbaar textiel, waarop een landkaart van de onzichtbare wereld afgebeeld zou zijn. Op ingenieuze wijze brengt Cohen spanning, avontuur, filosofie en mystiek samen en voert hij de lezer via China, Hongkong en de binnenlanden van Mongolië mee naar een buitengewoon inspirerende spirituele wereld.