Op een dag vertrekt Jean, de oudere broer van Elise, naar Rusland om er te vechten in het leger van Napoleon. Elise blijft achter met haar doofstomme broertje Michel. Ze kijkt uit naar de brieven van Jean waarin hij vertelt over de oorlog. Wanneer een mysterieuze doedelzakspeler hun pad kruist, verandert er veel voor Elise en Michel...