Kenya, 1947. De deelnemers aan een safari, geleid door de Amerikaan John Remington, zijn spoorloos verdwenen. Rond dezelfde tijd zijn er niet alleen op aarde vreemde waarnemingen gedaan (sporen van onbekende dieren), maar ook in de lucht (UFO's?). Cathy Austin, een jonge, Engelse lerares, gaat samen met haar collegas Fuchs en Merlin proberen om een verklaring te vinden voor het raadselachtige verdwijnen van de Remington-expeditie. In hun gezelschap bevindt zich Tom, een jonge Afrikaan, die de enige overlevende van de safari lijkt te zijn.