In dit album vinden we Blueberry, herstellend van zijn verwondingen, weer terug in Tombstone. Terwijl Geronimo de Apache rond de stad zwerft wordt de gewonde Blueberry verzorgd door de aantrekkelijke nachtclubzangeres Doree. Tijdens een van zijn koortsdromen herleeft hij zijn ontmoeting met Geronimo. En inmiddels zijn vrijwel alle elementen, die tot een bloedige confrontatie zullen leiden, aanwezig.