Tijdens een onschuldige vakantie in Peking wordt de Amerikaan en China-kenner Tom Stratton geconfronteerd met de mysterieuze dood van een oude vriend. Pas geleidelijk komt Stratton er achter dat het hier een geraffineerde moord betreft. Dan neem hij een verstrekkend besluit. Vrijwel zonder geld en gekleed als eenvoudig Chinees, waagt hij zich in het verboden China buiten Peking, op een bijna onmogelijke missie naar de voltrekkers van de moord. Op die barre tocht, die hem dwars...