Op een morgen krijgt Noddy ongevraagd bezoek. Het is Aardmannetje Sluw. Er zal die avond een feestje zijn in het Donkere Bos en Sluw wil dat Noddy hem daarheen brengt. Het is donker in het Donkere Bos, maar waar is het feestje? Noddy ontdekt dat de gemene aardmannetjes weer een streek met hem hebben uitgehaald.