In het kader van het ruimte-onderzoek, heeft professor AKIRA SATO, een bekende Japanse cyberneticus, een uiterst belangwekkende uitvinding gedaan. Het gaat om een robot die de mens tijdens de gevaarlijkste fasen bij het verkennen van de kosmos kan vervangen ; een vliegende androïde, waarvan met behulp van elektronische parthenogenese een oneindig aantal kopieën kan worden gemaakt. SATO weet niet dat een geheime internationale organisatie zijn vinding koste wat kost wil bemachtigen. Hij weet evenmin dat om die reden zijn toegewijde assistent, de Koreaan KIM, is omgekocht door kolonel OLRIK, de eeuwige tegenstander van professor PHILIP MORTIMER en kapitein FRANCIS BLAKE van M.I.5. Op een avond experimenteert KIM met een prototype van de vliegende robot, die van SATO de vorm heeft gekregen van een "RYU" de legendarische Japanse draak. Door een onhandigheid laat KIM de robot ontsnappen en deze veroorzaakt boven de luchthaven van Tokyo een ernstig vliegtuigongeluk. SATO voelt zich verantwoordelijk voor de catastrofe en doet een beroep op zijn vriend MORTIMER, die op dat moment in Kyoto is voor een aantal lezingen. OLRIK heeft zijn hoofdkwartier ingericht aan boord van een onderzeeboot en hij wordt door KIM op de hoogte gesteld van deze ontwikkelingen. OLRIK geeft bevel om MORTIMER uit te schakelen. Er worden twee aanslagen op MORTIMER gepleegd, maar desondanks weet hij Tokyo te bereiken. Hij neemt zijn intrek in een suite in het NEW OTANI Hotel, die SATO voor hem heeft gereserveerd. KIM haalt MORTIMER op en brengt hem naar de villa van professor SATO aan de baai van Sagami. SATO laat MORTIMER zijn ondergrondse laboratorium zien en vertelt hem over zijn vinding. Ook de geschiedenis van de ontsnapte "RYU" komt aan de orde. MORTIMER beseft al gauw dat zijn vriend het slachtoffer is van een duister komplot en dat zijn assistent hierbij een kwalijke rol speelt. Dan neemt SATO zijn collega volledig in vertrouwen. Hij vertelt MORTIMER dat hij zijn vinding heeft vastgelegd in DRIE FORMULES, die hij voor alle zekerheid bij drie verschillende banken in Tokyo in bewaring heeft gegeven. Hij overhandigt MORTIMER een envelop met de nummers van de safeloketten en een machtiging. KIM heeft het gesprek afgeluisterd en licht OLRIK in. De kolonel besluit meteen in te grijpen. Hij overmeestert SATO en weet MORTIMER in een ingenieus opgezette val te lokken. OLRIK heeft nu de kluisnummers en de machtiging in zijn bezit. Dan dwingt hij KIM een androïde te maken die het evenbeeld is van MORTIMER. En daarmee heeft hij alle middelen in handen om de drie formules te bemachtigen. Bij de eerste twee banken gaat alles precies volgens plan. Maar bij de derde bank gaat de androïde kuren vertonen. Tot overmaat van ramp hoort OLRIK dat kapitein BLAKE eerder in Tokyo aankomt dan was verwacht. Hij is genoodzaakt drastische maatregelen te nemen...