Olrik houdt Mortimer gevangen in het Makrangebergte en probeert tevergeefs te weten te komen waar deze de plannen van de Zwaardvis verborgen heeft. De gevangene dreigt te bezwijken onder het hardhandige verhoor. Nasir, sergeant van het Makran Levy Corps, overtuigt Mortimer ervan zogenaamd mee te werken en zo tijd te winnen. Mortimer maakt Olrik daarop wijs dat hij de plannen verloren heeft, maar ze wel kan reconstrueren. Een gevaarlijk spel: zijn cipiers geeft hij valse informatie, zijn vrienden probeert hij duidelijk te maken waar de plannen verborgen liggen. Basam Damdu’s geduld raakt echter op. Mortimers bevrijding is een kwestie van leven en dood geworden...