Bji de eerste rilling die ze in haar botten voelde, veranderde haar lach in gekreun. Ze spande de spieren van haar buik en heupen in een poging de verandering sneller te laten verlopen. En teder, alsof ze haar minnaar streelde, reikten haar nagels, die steeds langer werden, naar de nachtelijke hemel met de volle maan.

"O nacht," kreunde ze. "Oh, zoete nacht."

De mooie Vivian (16) hoort bij een groep weerwolven die onopvallend in de stad woont. Maar Vivian voelt zich alleen sinds de dood van haar vader. Ze wil het liefst een normaal leven leiden, maar wat is normaal voor een weerwolf?

Dan wordt Vivian verliefd op een gewone jongen. Ze zou hem het liefst vertellen dat ze een weerwolf is. Hij zal haar wel begrijpen en niet bang voor haar zijn. Door dreigende gebeurtenissen in de groep wordt het steeds moeilijker voor Vivian om te kiezen bij wie ze wil horen: de mensen of de weerwolven.