Twintig maanden na zijn arrestatie en dankzij de inspanningen van zijn vrienden komt Red Dust op vrije voeten. Na zijn terugkeer is hij niet meer dan een schim van zichzelf. Het verblijf in de gevangenis heeft hem getekend en bovendien wordt hij constant bewaakt door de deputy van de nieuwe sheriff. Terwijl hij langzaamaan weer de oude wordt, verschijnt Shotgun Marlowe in de omgeving, een bandiet die al eerder Nevada heeft geterroriseerd. De stad is in paniek, want het leger is ver weg en er zijn te weinig mannen om de stad te verdedigen...