Aaricia wordt, zonder dat ze het zelf wil, koningin van een vreemd land en even later de inzet van een strijd, ingericht door de Meesters van het kasteel in het Meer zonder Bodem. Om zijn geliefde uit de handen van de 'Welwillenden' te redden, is Thorgal verplicht aan de strijd deel te nemen. De wedloop naar de Gouden Zwaarden, de Wachter van de Sleutels trotseren en door de Poorten van de Angst, in de 'tweede wereld', het Water van de Nacht der Tijden halen. Daar ontdekt Thorgal 'wie' de drie grijsaards van het land van Aran werkelijk zijn.