Met de macht van de stilte worden de lessen van don Juan nog weer verder uitgeput en scherper belicht. De weg van de onverbiddelijke krijger wordt systematisch uiteengezet, vanaf zijn eerste ontmoeting met de geest tot zijn uiteindelijke doorbraak naar het onvoorstelbare. In een serie adembenemende en vaak oerkomische vertellingen worden de toververhalen van don Juan en zijn weldoener, de nagual Julian, uit de doeken gedaan.

Daarnaast wordt Castaneda door don Juan steeds weer in toestanden van verhoogd bewustzijn gebracht, om zich zoveel mogelijk voorvallen te herinneren uit de tijd dat hij zelf nog leerling was.