Als de koninklijke koets door een op hol geslagen paard in het water belandt en de prinses dreigt te verdrinken, komt Kas, een gewone dorpsjongen te hulp. Door de redding van de prinses komt hij bij de koning terecht, die hem een baan aanbiedt als koetsier. Al gauw merkt Kas dat er vreemde dingen gebeuren in het paleis, in de dorpen en op het land. Ook de koning maakt zich zorgen over de toestand van het land en de inwoners en hij besluit samen met zijn koetsier een reis door het land te maken, zonder dat iemand weet dat hij de koning is. De geheimzinnige sfeer in de herbergen onderweg zorgt voor veel raadsels, tot Kas ontdekt dat er 's avonds een bepaald spel wordt gespeeld, dat iedereeh in zijn ban houdt, zodat er nauwelijks nog gewerkt wordt en iedereen als verslaafd op het spel wacht. Het spel behoort toe aan de Meester, die in het hele land zijn aanhangers heeft. De koning wil er het zijne van weten, laat zich door enkele soldaten gevangennemen en wordt dan naar het kasteel van de