De oude hobo van haar grootvader is voor Femke een grote schat, die ze voortdurend koestert. Ze zou het liefste les nemen, maar daar is in het dorp weinig kans toe. Tot Femke op een dag in contact komt met Judith en John, een muzikaal echtpaar dat met hun kind Paultje aan de rand van het dorp is komen wonen. Judith wil Femke wel les geven en in ruil daarvoor biedt Femke aan op Paultje te passen, een zaar gehandicapt kind. Al gauw groeit er een bijzondere band tussen Femke en Paultje, wat voor veel kinderen uit het dorp de aanleiding vormt voor plagerijen. Door haar contact met Judith, John en Paultje, komt Femke als het ware in een heel andere wereld, en dit brengt haar ertoe naar haar eigen achtergrond op zoek te gaan, waarover haar moeder nogal zwijgzaam is.