Tim heeft helemaal niets en niemand.

Hij leeft in z'n eentje in het bos en eet wat hij toevallig maar vindt. Maar 's winters moet hij soms stiekem Zijn eten halen in een dorpje aan de rand van het bos, Ook al denken de dorpelingen dat hij een spookgedaante is en sturen ze de honden op hem af.

Tot de kerstnacht aanbreekt en Tim in de kelder van een verlaten huis de engel van de klok diens vrijheid teruggeeft.

Tijdens een wonderlijke reis leert hij het lied van de engelen. Nu is hij niet langer alleen en kan hij de dorpelingen vertellen over geborgenheid, vrede, geluk en de wijde wereld.