New Orleans, de jaren twintig. Del Dubois, een zwarte jazzpianist, wordt het slachtoffer van de corruptie en het racisme dat in de stad heerst. Als hij gearresteerd wordt op verdenking van moord, zoekt hij steun bij zijn jeugdvriendin Meg Wagstaff. Meg reist naar New Orleans om Del te helpen. Dat leidt onvermijdelijk tot een confrontatie met Gabriel St.Clair, de officier van justitie, die overtuigd is van Dels schuld. Gabriel is een telg uit een gerespecteerde vooraanstaande familie in New Orleans en zijn mening legt dan ook veel gewicht in de schaal. Maar Meg is vastbesloten de waarheid boven tafel te krijgen en ze dwingt Gabriel zijn vooroordelen onder ogen te zien. Gaandeweg wint ze bovendien zijn hart. Samen binden ze de strijd aan tegen vooroordeel, wetteloosheid en corruptie, om Dels onschuld te bewijzen.