Op de bergtoppen van Tibet ligt de dood op de loer. Daar, waar de wijsheid haar oorsprong zou hebben, dreigt nu een donker gevaar voor de gehele mensheid. Maar dat dringt niet direct tot de jonge archeologe Sarah Kincaid door.
Haar eeste zorg geldt namelijk haar geliefde Kamal, die ze met alles wat in haar vermogen ligt uit de handen van de vijanden moet redden. Het spoor voert haar via Istanbul steeds verder naar het oosten, totdat ze uiteindelijk aan boord van een luchtschip in Shambala aankomt...