De negentiende eeuw loopt bijna ten einde. In Barcelona, het Mekka voor beginnende kunstenaars, is de jonge, talentvolle Pablo Ruiz Picasso onvermoeibaar op zoek naar nieuwe artistieke uitdrukkingsvormen. Zijn missie is een moderne manier van schilderen te scheppen, die alle oude, bekende stijlen in één klap teniet zal doen. Maar behalve deze obsessie voor de kunst bezit hij helemaal niets. De enige plek waar hij gratis onderdak vindt is in een bordeel. Maar als één voor één de prostituees van dit bordeel aan de Calle Aviñón worden vermoord en de vrouwen met verminkte gezichten in de stad worden teruggevonden lijkt alles erop te wijzen dat Picasso de dader is van deze gruwelijke misdaden. De grootste aanwijzing hiervoor is een stel verontrustende schetsen waaraan hij als een bezetene werkt, waarop hij naakte vrouwen afbeeldt, sommige met verminkte gezichten.