Meegelokt door de Witte Wolf komt Thomas in een wereld waarin het land Imar bedreigd wordt door het machtige leger van de Grote Gond, heerser over het buurland Aran. Onari, een meisje uit Imar, besluit samen met Thomas en met Alwin een vluchteling uit het leger van de Grote Gond haar land van de ondergang te redden. Voordat ze de strijd met de Grote Gond kunnen aangaan, moeten ze eerst de Stralende Bergen zien te bereiken, die nog voorbij het Verboden Land liggen. Ze weten maar net aan de Zwarte Koning in het Verboden Land te ontsnappen...