Art, Sanna, Jeans en Phillo gaan terug naar de wonderlijke wereld van Thebul. Daar ontmoeten ze de knappe prinses Hralena. Maar de gewetenloze vorst Mahoud ontvoert het meisje naar zijn woestijnrijk. De vrienden aarzelen geen ogenblik: ze moeten de prinses bevrijden, voordat Mahoud haar dwingt met hem te trouwen en zo de troon van haar vader verovert.