De vredige academische sfeer van Bracton College wordt wreed verstoord door de komst van een bijzondere 'buur': een door de staat gesubsidieerd centrum voor experimentele wetenschapsbeoefening. Dit centrum blijkt niet minder dan een gigantische samenzwering tegen de mensheid te zijn.

Doel van dit complot: omvorming van de stoffelijke mens tot een onstoffelijk wezen, heersend in een wereld zonder geboorte of dood.

Een felle strijd ontstaat tussen voor- en tegenstanders van dit program. Van doorslaggevende betekenis is deze adembenemende finale is de verschijning van de legendarische Merlijn, een oud-Keltische druïde, die na vijftien eeuwen op sprookjesachtige wijze uit zijn slaap ontwaakt.