De oude Igor is geliefd bij de kinderen van het kleine Russische dorpje waar hij woont. Hij maakt mooie poppen van hout waar de kinderen graag naar komen kijken. Elke morgen begroet hij zijn lievelingspopje en vraagt hoe het met haar gaat. Op een dag antwoordt het popje dat ze niet zo gelukkig is. Ze is eenzaam en wil graag een kindje. In eerste instantie kan Igor niet geloven dat zijn popje echt tot hem heeft gesproken, maar toch besluit hij naar haar te luisteren. Igor maakt een popje dat sprekend op haar moeder lijkt, alleen een beetje kleiner. Maar ook dit poppetje heeft een wens...