Kai en Kaisa maken van een oude boomstam en een kapotte paraplu een prachtige draak. Maar dan betovert een ondeugende kabouter de boomdraak zodat hij gaat leven en bewegen! En als de kinderen roepen: ‘Nu vliegen we de wijde wereld in’, vliegt hij met de kinderen op zijn rug de lucht in. ‘Waar zullen we naartoe gaan?’ vraagt de draak. En Kai roept: ‘Naar het Land-van-Lang-Geleden.’