Emily Paxton, de dochter van de bouwmeester, is onder de indruk van het Visoen. Dan ontmoet ze een vergeten jeugdvriend, Victor. Hij laat haar zien dat het paradijs waar haar vader over droomt, een donkere keerzijde heeft. Het drama van de Wereldtentoonstelling wordt het drama van haar liefde. Victor zet alles op alles om de droom van haar vader als luchtkasteel te ontmantelen.