Een groot verlangen maakt Isewich onrustig. De wereld moet meer zijn dan de toren waar ze met haar broer woont. Tegen alle waarschuwingen in laat het nieuwsgierige meisje alles achter om de geheimzinnige vogenaar te volgen. Hij vliegt met haar naar het Woezelwoud bij de zee. Isewich leert het slapende paard op het strand kennen, en ook de lieve vos, het blinde hert en de beer met mensenhanden. De vogenaar krijgt ze vreemd genoeg nauwelijks meer te zien. Wat is hij toch van plan?
Een meisje geeft zich over aan het onbekende. Een wonderlijk verhaal met bijzondere prenten.