Lily redt het zeemeerminnetje Delfi dat in een storm haar staart heeft pijn gedaan. Lily neemt haar mee naar huis en doet haar bij de goudvissen in het aquarium. Ze zorgt heel goed voor haar en ze worden dikke vriendinnen. Delfi laat Lily kennismaken met de magische wereld van de zeemeerminnen, de zeepaardjes, de koraalpaleizen, maar als Delfi weer beter is moet Lily weer afscheid nemen van haar lieve vriendin…