Fone Bone en zijn neven willen terug naar huis nadat ze het stadje Barrelhaven hebben bezocht met Thorn en Oma Ben. Maar Phoney Bone zet alles op het spel met een plannetje waarmee hij snel rijk denkt te worden. Hij zet een weddenschap op voor de jaarlijkse Grote Koeienrace. Zoals gewoonlijk loopt Phoneys plan op een verschrikkelijke manier in de soep en Boneville lijkt verder weg dan ooit. Ondertussen zijn overal niet mis te verstane tekenen dat een oorlog op til is en Fone Bone zit er midden in. Hij helpt zijn vrienden en de idyllische vallei tegen een angstaanjagende vijand.

Bone is een van de grootste stripgeschiedenissen van het afgelopen decennium. Al meer dan twee miljoen lezers maakten kennis met Phoney Bone, Smiley Bone en Fone Bone. De drie neven Bone worden uit hun stad Boneville verjaagd. Ze komen terecht in een vallei waar ze achterna gezeten worden door ratachtige monsters en af en toe duikt een rode draak op. Kunnen ze de weg naar huis nog wel vinden?

Tekenaar en schrijver Jeff Smith combineert in Bone avontuur en humor; het is Donald Duck en The Lord of the rings. Smith is sinds de verschijning van de serie, aanvankelijk in zwart-wit, in bijna alle landen waar de serie verscheen onderscheiden.