Noord-Wales staat op het randje van oorlog. Cidric, de nieuwe koning van het noorden, wil zijn koninkrijk uitbreiden. Koning Arthur stuurt Sir Kay naar Wales om omringende steden te beschermen tegen het geweld van de tiran. Als blijkt dat Arthurs leger te sterk is voor Cidric's troepen, beraadt Cidric op een list. Hij daagt prins Valiant uit tot een duel. Heeft Val nog voldoende kracht in zijn lichaam om te winnen? Hal Fosters tekenwerk blijft verbluffend.