1929. In New York stijgt de spanning. De economische crisis dreigt het hele land in de afgrond te storten... Daarnaast komen de twee belangrijkste gangs van de stad, die van de Castellammarais en van Joe the Boss Masseria, steeds meer tegenover elkaar te staan. Daardoor dwingen ze hun entourage partij te kiezen. En wanneer de oorlog uitbreekt, bevindt de aan de dood ontsnapte Lucky Luciano zich samen met zijn vrienden in het hart van de vulkaan...