Francis; de filosofische kater, krijgt het opnieuw hard te verduren. Nog maar enkele dagen geleden lag hij tevreden slapend op de binnenplaats en liet zich hoogstens door het gezoem van een vette vlieg irriteren. Zijn relatie met een in de buurt wonende Bouvierfamilie was uitgesproken goed: men respecteerde elkaar en liet elkaar met rust. Echter de rust was van korte duur. Onder duistere omstandigheden wordt plotseling een vermoorde soortgenoot ontdekt, en ,daarna nog een, en nog een. De relatie tussen enerzijds het verbond van waakzame katers en anderzijds het genootschap van nobele honden wordt steeds slechter.
Francis krijgt te maken met politieke motieven en Servische en Kroatische expats, die er een voor hem ondoorgrondelijke moraal op na houden. De politiek dringt zich op aan Francis, die met behulp van een oude politiehond een uitheemse seriemoordenaar op het spoor komt. Francis heeft ons veel te vertellen en het perspectief van een kater kan erg verfrissend zijn.