Architect Geoffrey Staddon is het huis Clouds Frome nooit vergeten. De bouw ervan was zijn eerste grote project, en tijdens de bouw werd hij bovendien verliefd op Consuela, de Braziliaanse vrouw van zijn opdrachtgever. Samen met Consuela vatte Geoffrey het plan op naar het buitenland te vertrekken, maar omwille van zijn carrire besloot hij op het laatste moment toch niet mee te gaan.

Twaalf jaar later, in 1923, leest Geoffrey in de krant dat Consuela ervan wordt beschuldigd haar nichtje te hebben vergiftigd. Geoffrey kan zich niet voorstellen dat zijn voormalige geliefde hiertoe in staat is geweest en ook Consuelas dochter is overtuigd van haar onschuld. Geoffrey besluit alles opzij te zetten om te echte moordenaar op te sporen. Zijn zoektocht brengt hem terug naar het huis waar het allemaal begon: Clouds Frome.