Na de dood van haar moeder gaat de tienjarige Lydia Sargent bij haar grootmoeder in Edinburgh wonen. Daar woont ze naast de familie Biscardo met de charmante maar gevaarlijke Max en de zwijgzame, bezorgde David. Lydia voelt zich sterk aangetrokken tot hun wereld, en vooral tot de flamboyante Max.
Dan gebeurt er een schokkend drama dat de twee families voor altijd met elkaar zal verbinden in een web van geheimen en leugens. Haar leven lang wordt Lydia achtervolgd door wat ze toen gezien heeft, en de wetenschap dat Max, van wie ze altijd zal blijven houden, een veel donkere kant heeft dan ze ooit had kunnen vermoeden.
Pas na meer dan twintig jaar van verlies, verdriet en bittere armoede krijgt Lydia de erkenning die haar toekomt en wordt de waarheid eindelijk onthuld