Wanneer Siv Ellen Bad na een uitvoering van het Zwanenmeer naar huis rijdt, wordt ze wreed vermoord. Er zijn vier verdachten: haar ex-man, een vriend van het orkest, de zoon van de vrouw van haar ex-man en een vriend van haar huisbaas.
Op een dag wordt Georg, het 7-jarige zoontje van Cato Isaksen, door een vreemde man opgepikt en op een ijsje getrakteerd.
Hoe dichter Cato de moordenaar nadert, des te intenser Georg door de vreemde man wordt