Op weg naar tante Trijn ziet Nijntje een rups aan een bloemblaadje knabbelen. Ze neemt hem mee om aan tante Trijn te laten zien. Die vertelt dat een rupsblaadjes eet om in een vlinder te veranderen. Hoe kan dat nou? Nijntje komt elke dag kijken hoe de rups een cocon maakt en uiteindelijk in een vlinder verandert.