Eens te meer wordt Bob Morane geconfronteerd met de sinistere Gele Schaduw en diens duistere plannen. Van de vochtige diepte van de riolen en de sombere steegjes van vergeten wijken in Parijs tot het dorre zand en de verblindende zon van de Egyptisch woestijn zal de avonturier gedwongen zijn tot een genadeloze strijd tegen een vijandige omgeving en de trawanten van de schrikwekkende Mijnheer Ming. Dat gevecht zal zo'n bovenmenselijke opgave zijn dat de dappere Bob uiteindelijk het onderspit delft! Hoewel Bill Ballantine onmiddellijk op weg is gegaan om zijn vriend bij te staan, zal hij te laat komen om diens leven te redden... Er rest hem niets anders dan wraak te nemen.