Op een zwoele avond nadert de Cormoran de exotische kust van Tago-Tago, het eiland met de duizend geuren. Tijdens een knokpartij in een bar maakt Barney Jordan kennis met El Lobo, die kort daarvoor bij het kaarten een parelduikerij heeft gewonnen. Ter plaatse aangekomen blijkt de onderneming verre van rendabel te zijn, want ze wordt bedreigd door een reusachtige murene, die de duikers belet naar parels te zoeken. Prince besluit in actie te komen.