Nadat Lars, de kleine ijsbeer, zijn ouders heeft geholpen met het bouwen van een nieuw hol, gaat hij met zijn vriendjes Greta en Robbie spelen. De pinguïn Caruso doet niet mee. Hij verlangt naar de Zuidpool en naar een pinguïnmeisje. Dromerig maakt hij een heleboel pinguïnmeisjes van sneeuw, om te oefenen hoe je meisje aanspreekt. Zijn gezang houdt de drie ijsberen Boris, Bertus en Barend uit hun slaap. Daarom zetten ze hem op een trein naar het Zuiden. Lena waarschuwt gauw Lars en Robbie. Gelukkig vinden ze Caruso in een wagon, diep in slaap. Maar dan begint de trein te rijden...