Midden in een land staat een donkere, spookachtige berg. In een paleis hoog op de top van die berg, woont een blinde fee met haar dienaren. De fee denkt dat het goede dienaren zijn, maar in werkelijkheid zijn het slechte dwergen die het paleis verwaarlozen en precies doen wat ze zelf willen. De fee merkt er toch niets van. Maar op een dag ontmoet de fee een oeroude vrouw in het bos, die haar de ogen opent.