In Lissabon woedt in 1944 een spionageoorlog: de Duitsers willen hun kennis van de rakettechnologie en nucleaire wapens vergrootten, terwijl de geallieerden er alles aan doen om het geheim rond hun ultieme 'geheime wapen' te bewaren. In dit corrupte paradijs proberen de briljante wiskundige Andrea Aspinall, door de Britse geheime dienst van de universiteit geplukt, en Karl Voss, militair attaché bij het Duitse gezantschap en gepokt en gemazeld als spion, liefde en vertrouwen bij elkaar te vinden. Maar na een nacht vol verbijsterend geweld blijft Andrea alleen achter. De moordpartijen waar ze getuige van is, bepalen de rest van haar leven: ze strijdt zowel tegen het Portugese fascistische regime als tegen het paranoïde West-Duitsland ten tijde van de Koude Oorlog. Als ze jaren later in Oost-Berlijn wederom als spionne werkzaam is ontdekt ze dat de diepste geheimen niet door overheden worden gekoesterd en wordt ze gedwongen een laatste en uiterst moeilijke keuze te maken.