Tibet. Boeddhistische monniken zwoegen in werkkampen onder de Chinese bezetting. In kamp 404 zit Shan, een bij de Partij in ongenade gevallen inspecteur uit Beijing.

Wanneer de dwangarbeiders een lijk zonder hoofd vinden, wordt Shan gedwongen de moord te onderzoeken. Kunnen de bejaarde monniken uit de werkkampen de daders zijn? Of is het de angstaanjagende demon, die vlak voor de moord op de berg gezien is?

Er volgt een fascinerende zoektocht door het geheimzinnige Tibet, die vragen oproept over de diepe kloof tussen oost en west en tussen een leven gericht op macht en bezit en een leven gericht op verlichting. Een samenspel van actie, Tibetaanse levenswijsheid, boeddhisme en een diep inzicht in menselijk lijden vormen uiteindelijk de sleutel tot een verrassende ontknoping...