Milla: tien jaar, een miljoen krullen, oneindig veel sproeten (laatste schatting: 180). Heks, maar alleen langs vaderskant. Sugar: tien jaar, lange zwarte haren, blauwe ogen, karamelkleurige huid, 100% fee. Een familie van heksen en een familie van feeën, een kat met een Engels accent en een verwaande hamster, een kruidenwinkel vol geheimen en een wel heel speciale dansschool... Milla en Sugar leven in een oude wijk waar het volk van de tovenaars woont. Ze nemen het op tegen een op wraak beluste vijand die leeft in de riolen, en soms tegen hun lastige en lawaaierige families.