In dit verhaal krijgt onze held te maken met de heks Wrevelina. Doodsbenauwde konijnen menen haar in de buurt van de Vallei der Rillingen op een bezemsteel te zien rondvliegen, slechts één minuut voor middernacht. Ze maakt angstaanjagende geluiden, laat akkers onderlopen en vuurballen aan de horizon verschijnen. Joe Carrot gaat op onderzoek uit, want hij wil niet alleen zijn medekonijnen helpen, hij gelooft er geen snars van. Heksen bestaan niet! Of wel?