Gonzolanga! De naam van een geheimzinnige,verlaten stad, diep verborgen in de jungle. Timon en Pumbaa weten waar de stad ligt, maar zorgen er wel voor dat ze uit de buurt blijven. Want over Gonzolanga doen verschrikkelijke geruchten de ronde! Op een dag duikt er echter een onbekende aap op die kan toveren. Hij wil dat Timon en Pumbaa hem de weg naar Gonzolanga wijzen. Omdat zijn familie daar gevangen zit, zo beweert hij. Maar al gauw blijkt dat de aap heel andere bedoelingen heeft...