Als de gevierde trompettist Joss Moody zoon van een zwarte vader en een Schotse moeder - overlijdt, dompelt dat iedereen in diepe rouw. Tegelijk wordt een geheim openbaar dat Joss zijn hele leven met zich mee heeft gedragen: de arts die de overlijdensakte opmaakt, moet constateren dat Joss geen man was maar een vrouw. Liefdevol heeft Millie, zijn vrouw, gedurende hun huwelijk geholpen zijn geheim te bewaren. Voor hun aangenomen zoon Colman echter stort de wereld na deze dramatische onthulling in.
Om alle geschokte reacties van de buitenwereld te ontvluchten, duikt Millie onder in haar buitenhuis in het afgelegen Schotse vissersplaatsje Torr, waar zij in het verleden gelukkige tijden beleefde met Joss. Colman, achtergebleven in Londen, wordt belegerd door de pers en probeert wanhopig de brokstukken van zijn leven weer te lijmen. Hun even dramatische als onverwachte hereniging is het uiteindelijke hoogtepunt van deze intieme, ontroerende, humoristische en tedere roman.