Obadja Demurral is een verdorven geestelijke en tovenaar, die bezeten is van een demonische honger naar macht. Hij is uit op absoluute heerschappij over alle machten en krachten in hemel en op aarde. Niets lijkt hem daarbij te kunnen stoppen. De enige mensen die hem daarbij in de weg staan, zijn de 13-jarige Thomas, zijn vriendin Kate en een raadselachtige, charismatische vreemdeling die Raphah heet.
Het verhaal speelt zich af aan de stormachtige kust van het 18e eeuwse Yorkshire, Noord-Engeland. G.P Taylor schetst in deze spannende fantasy-roman een wereld vol avontuur en magie. Smokkelaars en dorpsbewoners, engelen en demonen, een bezeten geestelijke en een paar eenvoudige kinderen ontmoeten elkaar in een strijd tussen goed en kwaad met een apocalyptische climax aan het slot.