De elfjarige Fanny en haar broertje Hiske balen van hun chagrijnige vader. Vroeger was hij gezellig en grappig, maar nu kan er geen lachje meer af. Als hun moeder erachter komt waarom hij zo doet, is de spanning thuis om te snijden.
Fanny piekert zich suf hoe ze een scheiding kan voorkomen en haar vader kan veranderen. Een wedstrijd op school brengt haar op een idee. Samen met haar vriendje Bart bedenkt ze een 'make-over' in een oude pastorie. Ze haalt haar vader over om eraan mee te doen.
Maar dan verschijnt er onverwachts een zwerver in de pastorie. Wie is hij en wat wil hij van de vader van Fanny? De situatie wordt al snel gevaarlijk. Wat als een grap bedoeld was, lijkt op een nachtmerrie uit te lopen.