Gwyna is nog maar een klein meisje wanneer ze in dienst komt van Myrddin de bard, een avonturier en bedenker van verhalen. Myrddin verandert haar in een godin, een jongenskrijger en een spion. Zonder Gwyna kan Myrddin onmogelijk zijn meest beroemde transformatie ooit voltooien: de verandering van de aanvoerder van een ongeordende troep in koning Arthur, de grootste held aller tijden.