De oude Melchior is verhalenverteller, net zoals zijn vader en zijn grootvader voor hem. Al jaren is hij wanhopig op zoek naar een opvolger, die Ene die zijn werk kan voortzetten. En dan ontmoet hij Jonathan. Samen gaan ze op reis in een wereld van fantasie, op zoek naar het kristal van hoop. Tijdens hun tocht ontmoeten zijn Schaduw, een man die aan de kost komt met het overbrengen van boodschappen voor mensen die te bang zijn om de gevaren van het woud te trotseren, en die zich niet laat afschikken door het steeds verder oprukkende duister. Dit duister wordt veroorzaakt door de heks Morwena, een schepsel dat naar macht hongert en diep in haar grot het kristal dat licht schenkt aan de wereld verborgen houdt. Dat kristal is de zuster van de zon en heeft water nodig om zich te voeden. Morwena heeft het opgevist uit de rivier onder de grote waterval en laat het nu langzaam uitdrogen. Als het kristal helemaal droog is, zal niemand de zon ooit nog kunnen zien. Morwena verzamelt machtige legers om zich heen met strijders die het bloed van hun slachtoffers drinken. Haar krijgers, die orks, komen uit holen diep onder de grond en in het noorden vindt ze ook veel aanhangers onder ijsbewoners. Nu rukt haar leger langzaam op naar het zuiden.